一时。佛住波罗奈国仙人住处鹿野苑中。

尔时。世尊告诸比丘。如来声闻作师子吼。说言。已知。已知。不知如来声闻于何等法已知、已知故作师子吼。谓苦圣谛、苦集圣谛、苦灭圣谛、苦灭道迹圣谛。

时。天魔波旬作是念。沙门瞿昙住波罗奈国仙人住处鹿野苑中。为诸声闻说法。乃至已知四圣谛。我今当往。为作留难。化作年少。住于佛前。而说偈言。

何于大众中，无畏师子吼。

谓呼无有敌，望调伏一切。

尔时。世尊作是念。恶魔波旬欲作娆乱。即说偈言。

如来于一切，甚深正法律。

方便师子吼，于法无所畏。

若有智慧者，何故自忧怖。

时。魔波旬作是念。沙门瞿昙已知我心。内怀忧戚。即没不现。