一时。佛住郁鞞罗聚落尼连禅河侧。于菩提树下成佛未久。

时。魔波旬作是念。今沙门瞿昙住郁鞞罗聚落尼连禅河侧。于菩提树下成佛未久。我当往彼。为作留难。即化作年少。往住佛前。而说偈言。

独入一空处，禅思静思惟。

已舍国财宝，于此复何求。

若求聚落利，何不习近人。

既不习近人，终竟何所得。

尔时。世尊作是念。恶魔波旬欲作娆乱。即说偈言。

已得大财利，志足安寂灭。

摧伏诸魔军，不着于色欲。

独一而禅思，服食禅妙乐。

是故不与人，周旋相习近。

魔复说偈言。

瞿昙若自知，安隐涅盘道。

独善无为乐，何为强化人。

佛复说偈答言。

非魔所制处，来问度彼岸。

我则以正答，令彼得涅盘。

时得不放逸，不随魔自在。

魔复说偈言。

有石似凝膏，飞乌欲来食。

竟不得其味，损觜还归空。

我今亦如彼，徒劳归天宫。

魔说是已。内怀忧戚。心生变悔。低头伏地。以指画地。

魔有三女。一名爱欲。二名爱念。三名爱乐。来至波旬所。而说偈言。

父今何愁戚，士夫何足忧。

我以爱欲绳，缚彼如调象。

牵来至父前，令随父自在。

魔答女言。

彼已离恩爱，非欲所能招。

已出于魔境，是故我忧愁。

时。魔三女身放光焰。炽如云中电。来诣佛所。稽首礼足。退住一面。白佛言。我今归世尊足下。给侍使令。

尔时。世尊都不顾视。

知如来离诸爱欲。心善解脱。如是第二、第三说。

时。三魔女自相谓言。士夫有种种随形爱欲。今当各各变化。作百种童女色、作百种初嫁色、作百种未产色、作百种已产色、作百种中年色、作百种宿年色。作此种种形类。诣沙门瞿昙所。作是言。今悉归尊足下。供给使令。

作此议已。即作种种变化。如上所说。诣世尊所。稽首礼足。退住一面。白佛言。世尊。我等今日归尊足下。供给使令。

尔时。世尊都不顾念。

如来法离诸爱欲。如是再三说已。

时。三魔女自相谓言。若未离欲士夫。见我等种种妙体。心则迷乱。欲气冲击。胸臆破裂。热血熏面。然今沙门瞿昙于我等所都不顾眄。如其如来离欲解脱。得善解脱想。我等今日当复各各说偈而问。复到佛前。稽首礼足。退住一面。

爱欲天女即说偈言。

独一禅寂默，舍俗钱财宝。

既舍于世利，今复何所求。

若求聚落利，何不习近人。

竟不习近人，终竟何所得。

佛说偈答言。

已得大财利，志足安寂灭。

摧伏诸魔军，不着于色欲。

是故不与人，周旋相习近。

爱念天女复说偈言。

多修何妙禅，而度五欲流。

复以何方便，度于第六海。

云何修妙禅，于诸深广欲。

得度于彼岸，不为爱所持。

尔时。世尊说偈答言。

身得止息乐，心得善解脱。

无为无所作，正念不倾动。

了知一切法，不起诸乱觉。

爱恚睡眠覆，斯等皆已离。

如是多修习，得度于五欲。

亦于第六海，悉得度彼岸。

如是修习禅，于诸深广欲。

悉得度彼岸，不为彼所持。

时。爱乐天女复说偈言。

已断除恩爱，淳厚积集欲。

多生人净信，得度于欲流。

开发明智慧，超踰死魔境。

尔时。世尊说偈答言。

大方便广度，入如来法律。

斯等皆已度，慧者复何忧。

时。三天女志愿不满。还诣其父魔波旬所。

时。魔波旬遥见女来。说偈弄之。

汝等三女子，自夸说堪能。

咸放身光焰，如电云中流。

至大精进所，各现其容姿。

反为其所破，如风飘其绵。

欲以爪破山，齿啮破铁丸。

欲以发藕丝，旋转于大山。

和合悉解脱，而望乱其心。

着能缚风足，令月空中堕。

以手抒大海，气歔动雪山。

和合悉解脱，亦可令倾动。

于深巨海中，而求安足地。

如来于一切，和合悉解脱。

正觉大海中，求倾动亦然。

如魔波旬弄三女已。即没不现。